綠色發(fā)展目標(biāo)不時(shí)加碼、水環(huán)境治理需求頻頻提標(biāo)、扶持政策集中發(fā)力、各地水污染防治工作加緊布局
從政策規(guī)劃的角度看，國(guó)水環(huán)境治理投入不時(shí)增加，水處置產(chǎn)業(yè)也受到越來(lái)越多的關(guān)注。來(lái)自權(quán)威媒體報(bào)道消息稱，水處置產(chǎn)業(yè)近年來(lái)已出現(xiàn)顯著分化，且行業(yè)中堅(jiān)力量頻頻表示出較強(qiáng)的投資或延伸產(chǎn)業(yè)鏈的意向，這也預(yù)示著水處置產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組將持續(xù)深化。
隨著城鎮(zhèn)污水處置廠提標(biāo)改造、黑臭實(shí)體治理、水資源循環(huán)利用等板塊駛?cè)氚l(fā)展快車道，治水投入也進(jìn)入平臺(tái)期。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，水處理投資在堅(jiān)持水處理設(shè)備總體增長(zhǎng)的同時(shí)，與同年環(huán)保整體產(chǎn)業(yè)鏈一同進(jìn)入迅猛發(fā)展期。這也意味著環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨從擴(kuò)張式增長(zhǎng)向內(nèi)涵式增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
從市場(chǎng)需求看，水污染防治正在從企業(yè)末端治理，向規(guī)模治理、綜合解決方案，以及水生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)等綜合性環(huán)保服務(wù)轉(zhuǎn)型。誠(chéng)如城鎮(zhèn)污水處置廠提標(biāo)改造不再局限于項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)，取而代之的延伸至鄉(xiāng)村供水管網(wǎng)覆蓋；局部黑臭水體治理項(xiàng)目甚至包括點(diǎn)源防控、環(huán)境修復(fù)、工業(yè)或建筑廢棄物處置等多個(gè)相聯(lián)單完全不同的領(lǐng)域；局部流域治理也大多需要同時(shí)承擔(dān)垃圾回收、轉(zhuǎn)運(yùn)體系以及太陽(yáng)能、光伏發(fā)電能項(xiàng)目綜合+運(yùn)用。
這也在客觀上提升了項(xiàng)目規(guī)模，同時(shí)也對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和核心技術(shù)的復(fù)合性、多元化提出了更高的要求。這樣的發(fā)展背景下，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、強(qiáng)化技術(shù)儲(chǔ)藏，也就成了水處置行業(yè)翹楚搶占市場(chǎng)先機(jī)的重要手段水處理設(shè)備。而事實(shí)上，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性重組是水處置產(chǎn)業(yè)發(fā)展幼稚的殊途同歸。
從產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展規(guī)律來(lái)看，水處置產(chǎn)業(yè)正在從青春期向幼稚期過(guò)渡，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組被視作內(nèi)在要求。近年來(lái)，綠色發(fā)展目標(biāo)不時(shí)加碼、水環(huán)境治理需求頻頻提標(biāo)、扶持政策集中發(fā)力、各地水污染防治工作加緊布局等，使得水處置產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)，吸引了大量企業(yè)進(jìn)入。但與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相較，國(guó)水處置產(chǎn)業(yè)集中度顯著較低實(shí)驗(yàn)室純水設(shè)備。
水處置企業(yè)景氣水平的分化表示在包括訂單、生產(chǎn)、利息與資金周轉(zhuǎn)等多個(gè)層面。盡管目前我國(guó)水處置產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)正在逐步形成，但目前水處置上市企業(yè)的單體規(guī)模仍小于千億元。與全球水處置產(chǎn)業(yè)巨頭動(dòng)輒百億美元、歐元的規(guī)模相比，國(guó)水處理企業(yè)的規(guī)模增長(zhǎng)尚有較大差距。同樣地，龍頭企業(yè)與部分“小而美”企業(yè)獲得了大部分市場(chǎng)訂單，向好趨勢(shì)明顯；而一些中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)則路途坎坷。
僅在合作項(xiàng)目方面，大企業(yè)在水處理+PPP模式方面顯現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢(shì)。水處置項(xiàng)目以市政水務(wù)、公共項(xiàng)目為主，處于業(yè)界高地的翹楚往往在水環(huán)境治理項(xiàng)目和資金方面的能力帶來(lái)了巨大優(yōu)勢(shì)。水處理產(chǎn)業(yè)的分化，也得到市場(chǎng)數(shù)據(jù)的佐證。以水處理PPP項(xiàng)目為代表，不管是水生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)還是細(xì)分板塊項(xiàng)目，均存在行業(yè)集中度高，央字頭”企業(yè)及擁有核心技術(shù)等企業(yè)充分受益，僅靠補(bǔ)貼紅利求存的環(huán)保企業(yè)將逐步凸顯出邊緣化態(tài)勢(shì)工業(yè)純水設(shè)備。
也正基于此，鑒于外部環(huán)境與內(nèi)生成長(zhǎng)的顯著差異下，行業(yè)翹楚普遍對(duì)未來(lái)有較好的預(yù)期，并表示出較高的新增投資與重組并購(gòu)的橫向延伸意愿，以滿足未來(lái)不時(shí)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，提升市場(chǎng)占有率。因此，結(jié)合政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)需求特征，結(jié)構(gòu)重組的深化與加快或?qū)⒊蔀?span>2018年水處理的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵詞。
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