上海純水設(shè)備淺談：國內(nèi)垃圾滲透液行業(yè)市場規(guī)模分析
1國內(nèi)垃圾滲透液行業(yè)概況
垃圾滲濾液，指垃圾在堆放和處置過程中由于雨水的淋洗、沖刷，以及地表水和地下水的浸泡，通過萃取、水解和發(fā)酵而產(chǎn)生的二次污染物，主要來源于垃圾自身的內(nèi)含水、垃圾生化反應(yīng)發(fā)生的水和大氣降水。目前我國垃圾處置方式目前以填埋和焚燒為主，因此垃圾滲濾液處置需求主要為垃圾填埋場和垃圾焚燒廠。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2017-2022年中國滲濾液處置行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析演講》依照垃圾填埋廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾填埋量的40%垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾焚燒量的30%垃圾綜合處理廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾綜合處理量的35%對近年全國滲濾液發(fā)生量進行測算，結(jié)果如下：2016年，國內(nèi)垃圾滲濾液發(fā)生量約為9152萬噸，日均發(fā)生量約為25萬噸;2017年我國日均垃圾滲濾液產(chǎn)生量為26.57萬噸，全年垃圾滲濾液產(chǎn)生量達(dá)到9700.75萬噸，較上年增長549.1萬噸，同比增長6%
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
目前我國垃圾滲濾液處理收費，主要根據(jù)垃圾滲濾液的進水水質(zhì)、排放規(guī)范及處置水量來進行收費，由于垃圾滲濾液項目所處地區(qū)不同、垃圾種類及性質(zhì)不同，及項目方所采用的技術(shù)路線、工程資料、藥劑等有所差異，不同垃圾滲濾液項目的處置費用差別較大。上海純水設(shè)備根據(jù)目前國內(nèi)部分項目的實際情況(一般每噸處理費用在150元-200元)結(jié)合全國垃圾滲濾液處理量，以每噸150元處理費用，測算我國垃圾滲濾液處置行業(yè)市場規(guī)模，2010-2017年，垃圾滲濾液行業(yè)處置費用規(guī)模由89.91億元增長至145.51億元，年平均增速在7.15%
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
2垃圾滲透液行業(yè)市場競爭狀況
近年來,國家的重視與環(huán)保政策趨嚴(yán)助推下,垃圾滲濾液處置市場逐漸被打開，競爭也日趨激烈，但目前行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度不高�，F(xiàn)階段行業(yè)內(nèi)企業(yè)大致可分為兩個梯隊，研發(fā)較強、技術(shù)領(lǐng)先、工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量有保障、服務(wù)質(zhì)量和品牌好、可提供一體化服務(wù)的企業(yè)盈利能力強，處于行業(yè)競爭中的第一梯隊;而絕大部分企業(yè)處于第二梯隊，主要表示出規(guī)模較小、實力偏弱、缺乏核心技術(shù)。
目前行業(yè)比較有競爭力的競爭對手有以下兩類：
1處于第一梯隊，垃圾滲濾液市場深耕多年的競爭企業(yè)
如北京天地人環(huán)保、江蘇維爾利、煙臺金正
2大型環(huán)保公司新進入垃圾滲濾液市場
隨同著垃圾滲濾液處理行業(yè)的快速發(fā)展，大型環(huán)保公司可能會選擇進入垃圾滲濾液行業(yè)進行競爭。
a北京天地人
北京天地人成立于2002年，注冊資金13870萬元，員工300余人，專業(yè)從事高濃度廢水處置和特殊物料分離，國內(nèi)碟管式反滲透處置領(lǐng)域成立最早、規(guī)模最大的企業(yè)之一。
天地人掌握有碟管式膜技術(shù)(DT大通道卷式膜技術(shù)(DTLMBRDTZ零排放、多效膜蒸餾(V-MEMD多相催化臭氧化氧化(HCOS高壓納濾分鹽(DTNF微濾(MF超濾(UF物料分離、腐植酸提取等多項水處置核心技術(shù)，并在水務(wù)、固廢領(lǐng)域，擁有集投資、研發(fā)、設(shè)計、設(shè)備制造、建設(shè)、運營為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，可以為政府、企業(yè)提供一體化、個性化的高濃度廢水處置綜合解決方案。
天地人業(yè)務(wù)涵蓋垃圾滲濾液綜合處理、高濃度工業(yè)污水深度處置、煤化工濃鹽水、制藥廢水、脫硫廢水、鄉(xiāng)村應(yīng)急供水、物料分離等多個領(lǐng)域。截止目前，全國工程業(yè)績多達(dá)兩百多個，青島、寧國等多項精品工程更是獲得國家部委的懲辦與肯定。
2012年，上市公司國中水務(wù)以約5.6億元收購天地人100%股權(quán)，并在2015年12月以6.5億元價格將天地人100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓于上海東熙投資，轉(zhuǎn)讓理由是由于市場競爭激烈天地人的主營業(yè)務(wù)出現(xiàn)大幅萎縮，導(dǎo)致2015年合并期間內(nèi)天地人虧損3,209.89萬元。
b煙臺金正
煙臺金正環(huán)�？萍加邢薰�(納斯達(dá)克股票代碼NEWA 中國水處置行業(yè)特種膜研發(fā)生產(chǎn)與應(yīng)用的高新技術(shù)環(huán)保企業(yè)。金正環(huán)保以特種膜材料、特種膜元件、膜法水處理設(shè)備的研發(fā)與制造為核心技術(shù)，主營業(yè)務(wù)是污廢水資源化與高品質(zhì)再生水回用。公司2012年開始從事垃圾滲濾液處理，擁有員工200余人，有自己的DT特種膜生產(chǎn)線。
c江蘇維爾利
公司成立于2003年，專業(yè)從事生活垃圾和垃圾滲濾液處理領(lǐng)域。江蘇維爾利擁有環(huán)保工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)、上海純水設(shè)備環(huán)境污染治理工程專項設(shè)計資質(zhì)和污染治理設(shè)施運營服務(wù)資質(zhì)。承當(dāng)了一百多項難度大、技術(shù)含量高的工程項目，并逐步走向海外市場。
歷經(jīng)十余年的發(fā)展，江蘇維爾利已成為專業(yè)化國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。業(yè)務(wù)領(lǐng)域由垃圾及垃圾滲濾液處理擴展到市政污水及污泥、煙氣凈化、土壤及水環(huán)境污染修復(fù)等多個領(lǐng)域，為企業(yè)及政府提供技術(shù)和整體解決方案。
d武漢天源環(huán)保股份有限公司
武漢天源環(huán)保股份有限公司(武漢天源環(huán)保集團控股上市子公司,831713新三板退市)主要從事垃圾焚燒廠、垃圾填埋場、垃圾中轉(zhuǎn)站的垃圾滲濾液，餐廚垃圾沼液，濃縮液的處置工程項目。擁有環(huán)保工程專業(yè)承包和機電設(shè)備裝置工程專業(yè)承包資質(zhì)、環(huán)境污染治理設(shè)施運營資質(zhì)、生活垃圾環(huán)境污染治理設(shè)施運營資質(zhì)證書。
作為垃圾滲濾液治理產(chǎn)業(yè)的先行者和領(lǐng)軍者，公司是中國早期從事垃圾滲濾液處置產(chǎn)業(yè)化探索的企業(yè)之一，從1998年開始與國內(nèi)多個鄉(xiāng)村展開垃圾滲濾液的治理合作，銜接200多個垃圾滲濾液處置項目建設(shè)與運營，項目數(shù)量在國內(nèi)同行業(yè)位列前茅。
3行業(yè)毛利率
2018年中期垃圾滲濾液行業(yè)平均的毛利率在41%左右，整體環(huán)保工程及服務(wù)行業(yè)毛利率在35%左右。列舉幾家同行公司毛利率做如下比較：
垃圾滲濾液成分復(fù)雜，處置難度大，處置設(shè)施技術(shù)壁壘較高，因此，垃圾滲濾液處置行業(yè)毛利率較高。
4垃圾滲濾液處理的工藝
應(yīng)用于垃圾滲濾液處理的一般工藝包括物化處置法、生化處置法和兩者組合處置方法。
物化法處置垃圾滲濾液具有簡單、直接、效果明顯的特點，廣泛應(yīng)用于垃圾滲濾液的前處置及深度處置過程中。應(yīng)用于滲濾液處理的物化法包括混凝、沉淀、吸附、吹脫法、高級氧化法、離子交換法、膜法等。常用的膜技術(shù)包括超濾(UF納濾(NF和反滲透(RO等。生化處置法是生活垃圾填埋場滲濾液處置最常用的一種方法，其運行費用相對較低、處置效率高，不會出現(xiàn)化學(xué)污泥等造成二次污染。生物處置法具體的工藝形式有厭氧生物處理(UA SBICUBFAF等)和好氧生物處理(氧化溝、A/OSBR等)
綜合以上處置技術(shù)的特點，結(jié)合垃圾滲濾液的特點，單一的處置方法無法實現(xiàn)出水的達(dá)標(biāo)排放，根據(jù)現(xiàn)有滲濾液處理設(shè)施的具體運行情況和已有的工程經(jīng)驗，工藝設(shè)計中一般應(yīng)優(yōu)先考慮耐沖擊負(fù)荷能力和適應(yīng)性強的工藝。因此，目前我國滲濾液處置實際工程中多采用組合處置工藝，罕見的有“預(yù)處理+生物處置+深度處置”組合工藝、預(yù)處理+兩級DPO組合工藝、預(yù)處理+機械蒸發(fā)+深度處置”三種組合工藝。以“預(yù)處理+兩級DPO組合工藝舉例。
預(yù)處理+兩級DPO組合工藝
預(yù)處理：預(yù)處理設(shè)置的主要目的優(yōu)化后續(xù)碟管式反滲透膜的進水水質(zhì)，維護膜組件的高效運行。滲濾液中難溶解的鈣、鎂、鋇、硅等無機鹽直接進入到后續(xù)的反滲透系統(tǒng)中被高倍濃縮，當(dāng)其濃度逾越該條件下的溶解度時將會在膜外表發(fā)生結(jié)垢現(xiàn)象，影響膜組件的正常運行。根據(jù)實際工程設(shè)計，本工藝中預(yù)處置多采用水質(zhì)調(diào)節(jié)和物理截留的方法。
該預(yù)處置工藝也可采用技術(shù)較成熟的混凝、沉淀工藝，尤其是膜系統(tǒng)濃縮液采用回灌處理的生活垃圾填埋場，濃縮液中污染物的積累容易導(dǎo)致膜組件操作壓力上升，上海純水設(shè)備影響到其正常運行，采用混凝、沉淀工藝能夠更有效地優(yōu)化膜系統(tǒng)的進水水質(zhì)。
兩級碟管式反滲透(DPO系統(tǒng)：碟管式膜的膜組件構(gòu)造與傳統(tǒng)的卷式膜截然不同，碟管式反滲透系統(tǒng)(DPO具有專利的流道設(shè)計形式，能有效防止膜堵塞和濃度極化現(xiàn)象，適應(yīng)更惡劣的進水條件，其前端的預(yù)處置工藝要求也相對簡單。而且，膜組件使用壽命長，組件易于維護，過濾膜片更換費用相對較低(組件內(nèi)部任何單個部件均允許單獨更換)
工藝特點：預(yù)處理+兩級碟管式反滲透(DPO處置系統(tǒng)集成度和自動化水平較高，操作方便，占地面積相對慣例處置工藝小。但與慣例處置工藝一樣需要考慮濃縮液的處置處置問題，本工藝屬于單純的物理截留工藝，滲濾液中的污染物多被截留到濃縮液中，因此濃縮液處置難度更大。
5垃圾滲濾液處置行業(yè)發(fā)展趨勢
2008年7月1日，國《生活垃圾填埋污染控制規(guī)范》GB16889-2008新規(guī)范正式開始實施，相對于1997年舊的規(guī)范，新規(guī)范強制規(guī)定現(xiàn)有和新建生活垃圾填埋場都應(yīng)建有完備的垃圾滲濾液處理設(shè)施，而且還提高了滲濾液的處置規(guī)范和排放標(biāo)準(zhǔn)，因此對于國內(nèi)垃圾滲濾液處置需求明顯增加。未來垃圾滲濾液處置需求依舊強烈,預(yù)計行業(yè)年均增速仍將保持在7%以上，主要的需求增長點來自以下幾個方面：
A 增量需求：增量需求主要來自新增垃圾發(fā)生量，隨著我國鄉(xiāng)村化程度的加快和居民生活消費水平的提高，國鄉(xiāng)村生活垃圾的發(fā)生量將以每年8%-9%左右的速度增長。而目前我國鄉(xiāng)村生活垃圾無害化處置仍以衛(wèi)生填埋為主，采用填埋處置垃圾會發(fā)生大量污染性極強的垃圾滲濾液;
B存量改造需求：存量改造需求主要來自滲濾液處置不能達(dá)標(biāo)的處置設(shè)施改造升級，2008年以前，國垃圾填埋以簡單填埋為主，基本無垃圾滲濾液處理裝置。2008年7月1日開始實行新修訂的生活垃圾填埋污染控制規(guī)范》GB168892008文件要求凡在2008年新規(guī)范出臺前建設(shè)的垃圾填埋場，均需要改造垃圾滲濾液處理設(shè)施，2012年5月頒布的十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》加大垃圾處置設(shè)施存量治理力度，對于滲濾液處置不能達(dá)標(biāo)的處置設(shè)施，要盡快新建或改造滲濾液處理設(shè)施。
C政策加碼：根據(jù)發(fā)改委發(fā)布的十三五全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》十三五期間，規(guī)劃新增生活垃圾無害化處置能力49萬噸/日，上海純水設(shè)備生活垃圾焚燒處置能力占無害化處置能力的比例達(dá)到50%依照《規(guī)劃》十三五”期間新增生活垃圾無害化處置能力49萬噸，依照焚燒處置和填滿處置各占一半的比例計算，十三五”期間我國將新增滲濾液處置市場規(guī)模約171.5億元。
數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)整理分析
綜上，未來5年垃圾滲濾液處置行業(yè)市場規(guī)模以年均增速7%測算，2018-2022年，垃圾滲濾液處置行業(yè)市場規(guī)模從2018年的157.15億元增至2022年的204.07億元。
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